长城证券指出，传媒行业23年领涨A股市场，看好传媒行业长牛趋势。自22年底以来，传媒行业受到政策边际转好、AIGC快速发展等因素的催化，实现快速反弹。AI方面，22年底OpenAI发布ChatGPT，AIGC也成为23年市场关注度最高的技术，作为AI落地最快的板块，传媒行业迎来beta行情，后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司；政策方面，游戏版号重新发放及国家对数字经济的支持等政策亦带来市场情绪面修复，带动板块上涨。未来在政策边际逐渐向好，AI不断赋能应用的趋势下行业有望迎来长牛行情。相关标的：昆仑万维、三七互娱、蓝色光标、吉比特、完美世界、姚记科技、紫天科技、神州泰岳、巨人网络、上海电影、华策影视、捷成股份、芒果超媒等。

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国联证券指出，五一部分区域宴席出现小高峰叠加端午小旺季，周转加快、库存去化、信心增强，茅五价盘已修复至相对正常水平，基于此的以价换量策略顺利推进中。伴随经济逐步修复，叠加基数效应，二季度至下半年基本面

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