中信建投研报表示，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升，而GH200将NVlink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求，数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点，我们认为，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。同时建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。

上一篇:中信建投：全球军贸需求不断修复 中国军贸有望迎来新机遇

中信建投研报认为，全球格局呈现紧张态势，疫后军贸需求不断修复。2022年全球军贸复苏增长，达到319.83亿TIV，同比增长19.37%；受益于技术和生产力的不断提升，我国军贸规模持续增长，装备质量和种类得到显著提升，

下一篇:早知道：2023年医保目录调整启动；美股全线收涨，标普500指数创13个月新高

溯联股份、广康生化、安凯微今日新股申购；中国光伏行业协会：关于网传我光伏从业者在德被带走的消息多有不实；2023年医保目录调整启动；美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.94%创近13个月收盘新高；农业农村部等