西南证券指出，A股电子行业估值处于历史底部区间，未来胜率高。以中信电子指数（CI005025.W）为准，PB加权估值当前约4.72x，历史分位数处于12%附近，由于A股半导体资产占比、ROE相较于上一轮周期底部（2019）有明显上升，因此我们认为PB估值亦处于历史底部区域，展望23H2以及2024年投资胜率高。相关标的：1、穿越周期AI硬件：生益科技、源杰科技、长光华芯、兴森科技、通富微电；2、MR空间计算推荐：奥比中光、长盈精密、杰普特、兆威机电；3、顺周期困境反转：生益科技、京东方A、乐鑫科技、神工股份；4、国产化：圣邦股份、富创精密、茂莱光学、中瓷电子、华峰测控、兆易创新。

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